Какие факторы влияют на цены на металлопрокат в 2023 году?

Аналитики маркетплейса металлопроката Hardhab.ru проанализировали ситуацию в металлургии и дали прогноз на цены на металл в России.

С начала года цены на металлопрокат в России выросли на 10—30% — это позволило частично компенсировать прошлогодний обвал. До мартовских максимумов 2022 г. еще далеко, но сегодня российские металлурги чувствуют себя более уверено, чем зимой. Выросли в цене и акции отечественных предприятий, в некоторых случаях в два и более раза. За прошедшее после начала СВО время металлурги РФ смогли частично перенаправить экспорт на Восток, найдя в нем замену Европе, которая наложила санкции на отечественных производителей. Большую роль в этом играет Китай, занимающий все более важное место на мировом рынке металлопроката.

Цены на металл в России, график

Металлопрокат дорожает с начала года, однако есть отличия в динамике: арматура, балки, стальные листы, трубы повышаются в цене разными темпами. Влияет два фактора: как быстро продавцы смогли перенаправить экспорт из Европы в другие части света и насколько изменился спрос на каждый вид металлопроката внутри страны.

Есть и общие факторы, влияющие на цены:

• Ситуация в мировой экономике.
• Спрос и производство в КНР.
• Курс рубля.
• Стоимость логистики.
• Повышение процентных ставок мировыми центральными банками.
• Цены на газ, электроэнергию.
• Стоимость металлолома и стали.

Разберем подробней ценовую динамику на трубы, арматуру, стальные листы.

Труба

Труба дорожала медленнее другого металлопроката — это связано с небольшим спросом. На графиках 1 и 2 показано изменение стоимости ВГП и бесшовных труб.

                                          График 1. Динамика ВГП трубы (фото: mcena.ru).

                                                   График 2. Динамика бесшовной трубы (фото: mcena.ru).

Если котировки на ВГП трубы повысились с начала года на 10%, то на бесшовные горячедеформированные — всего на 2—5%. А в последнее время цена на вторые даже несколько снизилась.

Арматура

Стоимость арматуры с начала 2023 г. выросла в среднем на 30% из-за повышенного спроса, который увеличился благодаря высоким темпам строительства многоэтажных жилых домов.

                            График 3. Динамика на арматуру марки А500С (фото: mcena.ru).

Из графика: цена на одну из самых популярных марок А500С выросла почти на 30%. Особенно резкий рост арматура показала в феврале-марте перед началом строительного сезона, когда компании активно затоваривали склады.

Стальные листы

Рост цен на стальные листы составил 10—15%, наиболее активный наблюдался в феврале и марте. Сейчас — период стабилизации.

                         График 4. Динамика средних цен на холоднокатаный лист (фото: mcena.ru)

Из графика: лист в январе стоил 62 тыс. руб. за тонну, в феврале и марте мы наблюдали рост на 10%. Потом после некоторой стабилизации был майский скачок, и сегодня котировки находятся в районе 69 тыс. руб. за тонну. По горячекатаному листу тенденция в начале 2023 г. была такая же, но после майского скачка произошло падение с 78 тыс. до 75 тыс. руб/тонна. Таким образом, средний рост с начала года составил всего 5—6%.

Крупнейшие металлургические заводы России

Металлургия в России — одна из приоритетных отраслей, несмотря на санкции, предприятия продолжают достаточно эффективно работать. Крупнейшие металлургические заводы занесены в таблицу 1.

                                       Таблица 1. Крупнейшие металлургические компании РФ

Металлургические предприятия смогли частично восстановить свои позиции после введенных санкций. Об этом говорит и динамика стоимости акций. До уровней 2021 г. и начала 2022 г. еще далеко, однако и минимумы, которые мы видели осенью 2022 г., остались далеко позади.

                        График 5. Динамика стоимости акций компании НЛМК (фото: finam.ru).

Из графика: от осенних многолетних минимумов акции компании показали рост в 2,5 раза. До максимумов в 280 руб. двигаться еще долго, однако тенденция положительная, значит в нашей металлургии все не так плохо. Примерно также ведут себя акции «Мечела», ММК, «Северстали», других компаний.

Кстати, с 1.07.2023 компании вновь должны раскрывать свою отчетность, давать информацию по прибыли и убыткам. Закрывать информацию разрешило правительство РФ в марте 2022г. Причина скрытия корпоративной информации: возможное введение новых санкций против компаний и акционеров. Теперь вопрос не стоит так остро и информацию придется публиковать: прозрачность положительно скажется на котировках и ценные бумаги металлургов, при хорошей отчетности, вероятно, еще более вырастут в цене.

Что будет влиять на стоимость металлопродукции в России в ближайшее время?

На увеличение спроса должно повлиять строительство домов с металлическим каркасом. На данный момент подобный пилотный проект реализуется девелопером «Самолет» и компанией «Северсталь».  Минстрой даже разработал дорожную карту на 2022—2026 год по популяризации такой технологии.

По словам представителя Северстали: «несмотря на то, что металл изначально несколько увеличивает стоимость здания, потом при строительстве она снижается за счет:

• Скорости возведения: дом строится на 30% быстрее.
• Удешевления фундамента: стоимость уменьшается на 20%.
• Экономии на зарплате: в строительстве участвует на 30% меньше рабочих».

Для строительных компаний, работающих по данной технологии, будут предоставлены льготы в виде упрощенного выделения участков и снижения их стоимости.

Влияние Китая

Китай оказывает глобальное влияние на мировую экономику и на металлургию в частности. Он покупает в больших объемах лом и металлопрокат, в том числе из России. Экономический рост в стране с самой крупной экономикой, с развитой строительной сферой, автомобильной промышленностью, с собственной многомодульной орбитальной станцией — это шанс, ведь Россия может уменьшить влияние западных санкций, переориентировав экспортные потоки в другой регион. Важно им воспользоваться.

Прогноз по темпам роста ВВП КНР отличается и по разным источникам составит от 5,1 до 5,7%. В первом квартале он увеличился до 4,5% в годовом выражении.

Рекорды в строительстве

Как мы уже говорили, строительство жилья рекордно выросло в 2022 году, такие же темпы власти пытаются сохранить и в этом году. Это поддержит спрос на черный металл.

2022 год стал рекордным по темпам строительства, было введено 102,7 млн. кв.м. жилой площади — на 11% больше показателей 2021 г. В 2023 г. правительство планирует выйти примерно на те же показатели. Темпы строительства в этом году показаны в таблице 2.

Таблица 2. Динамика строительства жилья в 2023 г. по сравнению с 2022 г. (январь-май).

В январе 2023 г. темпы строительства были выше, чем в 2022 г., но в феврале-мае они снизились. Однако к концу года ситуация может измениться и план выше 100 млн. кв. м. будет выполнен.

На цены на металл в России влияют внешние и внутренние факторы. В прошлом году мы наблюдали обвал цен и частичное восстановление к концу года. Росту во многом помогла стимуляция внутреннего спроса. В этом году мы ожидаем продолжение умеренного восходящего тренда: на помощь вновь придет увеличение внутреннего потребления и покупатели из КНР.

Автор: сервис поиска лучших цен на металл HardHub (ХардХаб)